Hwi Chul y Oh Gong, quienes ahora son un rey demonio y un rey mono, respectivamente. La vida de Seon Mi se complica aún más cuando se entera de que el rey demonio quiere matarla, y el rey mono quiere protegerla. Con el tiempo, Seon Mi se da cuenta de que los dos seres extraños tienen un pasado conectado con el suyo, y que su destino está ligado al de ellos. A medida que lucha contra el rey demonio y trata de evitar que el rey mono la haga daño, Seon Mi comienza a descubrir la verdad sobre su pasado y su relación con los dos seres sobrenaturales.